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两只大牛股重挫,特斯拉“背锅”?半导体黎明时刻渐近,这些优质公司业绩大反转

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2024-06-27 【 字体:

半导体行业拐点要来了?

一系列利好之下A股持续大反弹,上证指数昨日大涨1.8%,今天上午大涨超2%。中特估概念股成为市场上最靓的仔,中国联通早盘涨9.22%,中粮资本、中航产融等个股连续涨停。新能源板块表现弱势,昨日下跌的电力设备指数早盘小幅反弹。

除了新能源,早盘游戏板块和机器人板块也表现较差。其中多只机器人概念龙头重挫,鸣志电器跌停,两大龙头拓普集团和三花智控盘中均跌超7%,创出阶段新低。

两只大牛股重挫

拓普集团和三花智控早盘双双低开低走,拓普集团早盘一度大跌超8%,三花智控早盘一度大跌7.65%。消息面来看,特斯拉财报不佳,盘后重挫近6%。在财报中特斯拉提到人形机器人出货时间点低于预期(可能到2025年),导致机器人概念早盘重挫。

拓普集团和三花智控是近年来的超级牛股。其中,拓普集团在2019年至2023年期间最大涨幅接近10倍;三花智控涨势更加令人瞩目,2013年至2022年期间最大涨幅超过17倍。本轮调整过程中,两家公司均发布了利好。其中,拓普集团实控人拟增持1亿元至2亿元;三花智控则宣布回购2亿元至4亿元。

半导体黎明时刻渐近

半导体行业黎明渐近。美股光刻机巨头阿斯麦单日暴涨近9%。阿斯麦股价暴涨,主要是公司业绩激增,去年四季度净利润超出预期,订单环比翻三倍创下纪录,预示着半导体行业的复苏。阿斯麦CEO彼得·温宁克在接受媒体采访时也表示,在经历了一段需求放缓的时期之后,他现在看到了半导体行业的积极迹象。

另外,根据各家半导体设备公司披露的年度业绩预告显示,国内多家半导体设备公司在营收和利润上的表现均超出预期,呈现出高增长的趋势。华福证券表示,展望未来,在产能扩张、景气回暖和终端领域对先进解决方案的高需求等力量的合力推动下,半导体行业拐点已至,发展可期。

这些优质公司业绩大反转

半导体指数已经连跌3年,新年以来大跌近16%。板块估值已调整至59倍以下,处于近十年来分位数的23%以下。部分龙头股开启增持回购模式,国内CIS龙头企业韦尔股份近日公告,公司拟通过集中竞价交易方式,以自有资金回购部分股份,用于维护公司价值及股东权益,回购资金总额不低于6亿元,不高于12亿元,回购价格不高于97元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至2024年2月29日。

证券时报·数据宝统计出去年业绩可能下跌今年业绩有望翻倍增长的优质公司,筛选条件包括5家以上机构评级、机构一致预测去年净利下降且今年净利同比翻倍增长的半导体公司,合计有22家。从机构一致预测今年净利增速来看,长川科技、东芯股份、龙芯中科、国芯科技等个股净利增速均超3倍,普冉股份、通富微电、士兰微、长光华芯等个股增速均超两倍。根据机构一致预测今年净利计算,晶合集成、必易微和长川科技等个股最新市盈率均不足30倍。

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校对:王蔚

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