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瑞银：升重庆农村商业银行(03618)评级至“中性” 维持徽商银行(03698)评级“沽售” 目标价降至203港元

2024-05-17 【字体：大中小】

瑞银发布研究报告称，将重庆农村商业银行(03618)H股投资评级从“沽售”上调至“中性”，目标价由2.5港元升至3.01港元，另外维持徽商银行(03698) 的“沽售”评级，目标价由2.3港元降至2.03港元。

报告指，预测明年覆盖内银收入及拨备前经营利润(PPOP)平均按年增长7.1%及7.5%，主要是来自于资产负债表扩张的推动，惟被净利差收缩所部分抵销。该行预计，2024财年贷款平均按年增长率将达到15%，同时由于收入增长及有充足的拨备覆盖率提供缓冲，税后纯利预料平均按年增长9.2%。

地方政府融资平台(LGFV)所发行的地方债券可能迎来重组，瑞银预测将为其覆盖的内银带来约3至12个基点的净利差负面影响。

考虑到较低的贷款利率，以及房地产市场与整体宏观环境仍存在不确定性，瑞银表示明年仍对内银行业持防守性看法，看好LGFV和房地产贷款敞口较低的银行，以及拥有较高比例零售贷款(特别是消费贷款)及较高拨备覆盖率的内银，同时亦预期投资者明年会更重视股息回报。

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